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アクサ生命のMDRTになるには

このサイトは 「エフピーステージ株式会社」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

こちらのページでは、アクサ生命はどのような会社なのか、そしてMDRTは同社ではどのような存在なのかといった点について紹介。さらに、同社の「フィナンシャルプランアドバイザー」についてもまとめています。

アクサ生命とは

ここでは、アクサ生命がどのような方針で運営されている保険会社なのかを紹介しています。

お客さまの声を活かした業務運営

アクサ生命では、お客さまからの声を幅広く収集しています。その声を活かし、お客さまが満足を得られる商品・サービスの開発に取り組むことに加えて、お客さまの満足度を測定した結果を業務運営に活用しています。

そのための具体的な取り組みとしては、ホームページへ「お客さまからの評価」を掲載すること、またお客さまの声にスピーディーかつ継続的に取り組めるよう、管理体制の構築を行っている点などが挙げられます。

お客さまにとってより良い利益を追求

お客さまにとってより良い利益を追求することを目的として、保険分野をはじめとする金融取引に関する専門性を高める取り組みを行います。さらに、「アクサコンプライアンス・倫理規範」を遵守し、職業倫理を意識しながら業務を遂行しています。

お客さまへ重要な情報をわかりやすく説明する

アクサ生命では、さまざまな場面において重要な情報をわかりやすい言葉で説明することを心がけています。例えば保険商品を販売するときはもちろんですが、そのほかの場面でもお客さまの取引経験や金融知識などにも配慮しながら、十分な説明を提供します。

お客さまに適したサービスを提供

お客さまが持つニーズや意向を踏まえ、それぞれのマーケットのお客さまに適した保険商品やサービスを開発し、提供しています。さらに、ここのお客さまに対しても資産状況や知識、取引の目的などを把握した上で、それぞれにふさわしい保険商品やサービスの販売を行っています。

さらに、生命保険への加入後についても、継続的なアフターフォローを提供できる体制を整えています。

「お客さま第一」の意識の醸成

同社では、お客さまの利益を守るため、定期的に従業員に対する研修や教育を実施。さらに、基本方針の取り組みに対して定期的に検証・改善を実施しています。

アクサ生命のMDRTとは

MDRTとは、世界中にいる生命保険と金融サービスの専門家が所属する組織です。豊富な知識を持つとともに厳しい倫理規定を遵守し、優れた顧客サービスを提供する存在であることから、MDRT会員は生命保険と金融サービスのプロフェッショナルといえるでしょう。

アクサ生命においても、MDRT会員はお客さまそれぞれのライフプランに合った保険商品などを提供する、プロ中のプロと位置付けられています。アクサ生命にも多くのMDRT会員がおり、その数は2024年4月22日現在で455名となっています。

※参照元:一般社団法人MDRT日本会公式HP(https://www.mdrt.jp/about/about_mdrtjapan.html)

アクサ生命のフィナンシャルプランアドバイザーとは

アクサ生命のフィナンシャルプランアドバイザーは、「お客さまの夢を叶えるためのライフマネジメント®」を提案する存在です。

「ライフマネジメント®」とは、人生の目的やビジョンを描き、漠然としている未来を自分らしい人生に変えていくことです。企業の経営と同じように、それぞれが自分の人生を経営する「ライフマネジメント®」を行うことにより、不安なく生きていけると考えています。

同社では、フィナンシャルプランアドバイザーが独自のシステムを使用して、それぞれのお客さまのライフマネジメント®をサポートしています。例えば結婚や住宅購入、子どもの教育などをはじめとした多彩なライフイベントで必要となる資金計画を立て、道筋を立てることができます。

さらに、ライフプランは一度立てたから良いというものではありません。社会の環境やライフステージ変化などさまざまな要因で変化すると考えられますので、随時メンテナンスが必要です。この面においても、同社のフィナンシャルプランアドバイザーは、お客様の変化にもしっかりと寄り添い、ライフマネジメント®をサポートしてくれます。

また、フィナンシャルプランアドバイザーは未来のための取り組みとして、「FA出張授業」を開催しています。これは、金融教育を受ける機会がまだ少ない日本において、お金について学ぶ機会を提供するもの。アクサ生命のフィナンシャルプランアドバイザーは、高校生と専門学校生を対象とした活動を行っている点も特徴といえるでしょう。

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