日本ファイナンシャルプランニングのMDRTになるには
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一人ひとりにジャストフィットな解決策を届ける「オーダーメイドコンサルティング」をコンセプトに掲げている日本ファイナンシャルプランニング。MDRTも多数在籍しています。ここでは、日本ファイナンシャルプランニングの特徴や営業の仕事の内容をまとめました。
日本ファイナンシャルプランニングとは
日本ファイナンシャルプランニング株式会社は、顧客一人ひとりのライフプランに寄り添った総合的な金融・保険コンサルティングをオーダーメイドで提供する企業です。金融業界での経験を持つファイナンシャルプランナーを中心に構成され、保険、資産運用、相続、住宅ローンなど、幅広い分野をワンストップでサポートしています。不動産事業部「J’s HOME」を展開し、住まいに関する総合的なコンサルティングも手掛けています。
日本ファイナンシャルプランニングのMDRT
2024年3月時点で22名の社員がMDRTの入会基準を達成しています。これは、高い専門性と同時に、顧客に対して深く理解するスキルがあることの証明です。自社MDRT会員による充実したサポート研修制度を整備しており、社員のスキル向上と成長を支援しています。社員は最新の金融知識や技術を習得し、顧客に対してより質の高いサービスを提供できるようになり、会社全体のスキル向上につながっています。また、採用情報ページでは、金融業界経験者を歓迎し、未経験者向けの研修制度も充実していることを明示しています。幅広い人材が同社でのキャリアを築く機会を得ることができます。
参照：日本ファイナンシャルプランニング公式サイト（https://jpnfp.com/news.html）
日本ファイナンシャルプランニングの営業の仕事
顧客のライフプランに基づいた総合的な金融・保険コンサルティングを提供する重要な役割を担っています。具体的には、保険、資産運用、相続、住宅ローンなどの分野で、個人および法人のお客様に対して最適なプランニングを提案します。「お客様本位の業務運営方針」を遵守し、適切な商品提案を行うことが求められる仕事です。保険商品の内容・仕組み等への理解をより一層深め、お客様のご意向に対応した商品提案ができるよう、各保険会社の推奨商品一覧表を常時閲覧できるようにするとともに、定期的なロールプレイなどのお客様に分かりやすくお伝えするトレーニングや集合研修等を行っています。金融業界経験者を歓迎しているのが特徴のひとつ。未経験者向けの研修制度も充実しています。
